Um sistema de gestão tem uma série de documentos, sejam eles obrigatórios ou não. A lista mestra é a forma mais básica e simples de manter e monitorar esses documentos.
Neste artigo, você encontra um apanhado geral sobre a lista mestra.
Sumário
O que é lista mestra de documentos
Lista mestra é um grande catálogo dos documentos atualizados que estão sendo usados em um sistema de gestão. Geralmente ela é organizada com informações como nome do documento, código do documento, processo, número da revisão e data de publicação.
O objetivo dessa lista é ser uma base segura da documentação vigente, impedindo que documentos inválidos ou obsoletos continuem sendo usados nas áreas.
Logo, todo profissional com acesso a essa lista pode consultar um documento a fim de verificar se está usando a versão correta dele.
A lista mestra de documentos é obrigatória pela ISO 9001?
Não. A lista mestra de documentos não é uma exigência da norma ISO 9001. Cada organização pode decidir se mantém ou não essa lista geral de documentos.
Mesmo que a lista mestra seja o recurso mais usado para garantir que as versões aplicáveis de documentos estejam seguras e, ainda assim, facilmente disponíveis, à medida que o SGQ evolui tanto em abrangência quanto em tempo, é inevitável acumular extensa documentação. Nesse caso, manter manualmente uma lista mestra pode ser um trabalho monumental. Antes de decidir pela construção, considere o volume de trabalho envolvido nisso.
Como construir a lista mestra de documentos em 3 passos
1. Selecione as categorias de catalogação
A função da lista mestra é facilitar a localização de um documento atual dentro de um sistema de gestão. Logo, você não vai construir a lista usando apenas a categoria de nome do documento.
Identifique documentos pelo processo a que pertencem, pelo tipo (guia, procedimento, instrução etc.), pelo código e até pelo responsável pela elaboração.
2. Estruture a lista
Identificados os itens do catálogo, você vai construir a estrutura dele. Uma lista mestra pode ser feita em um editor de texto ou em uma planilha.
Recomendamos que faça em uma planilha – ou diretamente em um software -, pois será mais fácil de filtrar documentos e, depois, até de criar gráficos e fórmulas para facilitar o controle.
Tenha uma coluna para linkar o documento oficial. Restrições de acesso devem ser realizadas por documento. Tanto quanto possível, torne a lista mestra uma base acessível – ao menos para consulta – a todos que possam precisar de um documento atualizado.
3. Impute os dados dos documentos
Criou um documento? Atualizou um documento? Insira ou atualize os dados dele na lista mestra, para garantir que ela se mantenha sempre em dia. Do contrário, de nada adiantará construir esse instrumento.
A lista mestra em um software para SGQ
A lista mestra de documentos é uma funcionalidade comum, que você deve esperar de bons softwares para gestão da qualidade, como o Qualyteam.
Nessas soluções, ela é automaticamente construída e atualizada, sempre que um documento passa por um fluxo de criação ou revisão. Daí a facilidade de trabalhar com essa ferramenta.
Dentro do software, a empresa garante – sem nenhum esforço – a correção dos documentos da lista. Com isso, tem uma organização simples de toda a sua documentação.
Boas práticas na manutenção de lista mestra
Sua base de documentos também funciona como um documento (passa por atualizações e revisões). Logo, assim como os demais documentos, ela deve constar no controle da lista.
A empresa deve ter meios para garantir que a lista mestra seja segura. É muito comum haver falhas de atualização em listas de documentos construídas manualmente, tornando-se um alvo fácil para não conformidade em auditorias.
Como forma de minimizar falhas na atualização, seguem abaixo algumas dicas para usar, principalmente na manutenção de listas mestras manuais ou em planilhas:
1. Designe um responsável
Uma forma de aliviar a manutenção da lista é designar alguém dentro da equipe da qualidade que ficará responsável apenas pelo controle de documentos da empresa.
Ao dividir as funções, todos sabem quais são as tarefas que devem desempenhar, não sobrecarregando ninguém.
2. Use várias categorias de catalogação
O nome pode ser a principal categoria para identificar um documento, mas na prática pode não ser sempre a melhor opção.
Portanto, ao construir seu catálogo de documentos, identifique várias informações que vão facilitar a localização do documento na lista, como:
- Código
- Categoria de documento
- Unidade organizacional
- Processo
- Data de publicação etc.
3. Inclua a atualização da lista mestra no processo de atualização de documentos
Boa parte dos documentos criados ou atualizados dentro de um sistema de gestão passa por um fluxo de elaboração, consenso e aprovação, antes da publicação.
Inclua no seu procedimento a atualização da lista mestra.
Elaborar um cronograma com atividades que precisam de atualização constante e deixar em local visível para que essas conferências sejam realizadas regularmente.
Lista mestra: vai usar no seu SGQ?
A lista mestra de documentos é um dos instrumentos mais simples para a organização de documentos. Por isso, ela é a escolha número um para a organização de documentos.
No entanto, feita manualmente, ela pode ser uma estrutura de grande extensão e cada vez mais difícil de controlar.
Se você pensa em usar esse recurso para organizar a documentação, considere isso na tomada de decisão, siga as boas práticas deste artigo e, futuramente, avalie a migração para um software de gestão do SGQ.
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Respostas de 8
Boa Tarde Tenho uma norma exemplo iso 2768/1 que não é mais utilizada ela precisa estar cadastrada na lista mestra? obrigada
Bom dia, Rafaela. A versão vigente de sua lista mestra não precisa constar normas que não são mais utilizadas, apenas o que realmente está em uso hoje.
Porém, é bom você guardar esta norma para manter um histórico.
Olá Felipe,
Achei muito boa sua explicação, estou em fase inicial de um Sistema de Gestão da Qualidade, atuando como RD e realmente as dúvidas são imensas no começo.
Gostaria de saber se a cada aprovação de um novo Formulário, Procedimento, etc, eu preciso registrar em ATA esta aprovação e arquivar para futuras auditorias.
Aguardo e obrigada/Márcia
Oi, Márcia. Que bom que você pergunta. É bastante importante você se cercar de conhecimento nesse período inicial, para que os processos sejam bem construídos. Uma estrutura mal formada no futuro será ainda mais difícil de ser corrigida.
Você precisa comprovar que o documento foi criado e aprovado pelas pessoas certas. Antes, isso era feito com uma simples assinatura do responsável no próprio documento. Hoje isso pode ser feito por softwares como o DOC, por email, ou qualquer método que convença o auditor de que o responsável realmente participou.
É importante também criar uma estrutura para que os documentos não fiquem mofando no armário. Procure formas de divulgar esses procedimentos, enviando por email para todos os envolvidos, pendurando num lugar visível, apresentando em alguma reunião ou até fazendo um treinamento. Isso evitará não conformidades futuras por descumprimento do procedimento que foi documentado.
Boa sorte e conte com a gente!
Bom dia Felipe,
Pensei no seguinte, em reunião irei apresentar todos os FORMULARIOS e demais DOCUMENTOS que passaremos a utilizar, o DIRETOR irá participar obviamente, então após as aprovações eu irei relatar tudo em ATA, vou registrar todos os códigos dos FORMULÁRIOS, e pegar assinaturas de todos os que ajudaram na seleção, após este processo deixarei arquivado.
Gostei muito deste seu link, obrigada pelo apoio.
Márcia
É uma boa ideia, Márcia! Processos bem documentados, quando refletem a realidade, vão ajudar muito o dia a dia de vocês. Você vai perceber a diferença.
Sucesso!
Bom dia Felipe. Sou biomédica e atualmente trabalho como gerente da qualidade em um laboratório veterinário. E graças ao nosso bom trabalho e esforço, já conseguimos nossa acreditação junto ao Inmetro na ISO 17025/2005 recentemente.
Estou com uma dúvida relacionada a revisão de documentos do SGQ. Começamos o nosso sistema em Junho de 2014, e naquele momento, estipulamos um prazo máximo para revisão dos documentos em 2 anos.
No entanto, muitos já foram revisados e a dúvida que me acomete no momento é: no caso de documentos aos quais não pretendo alterar nada (Formulários que estão funcionando bem, Procedimentos aos quais não foram alterados em nada) como devo proceder? Devo efetuar alguma mudança na lista mestra ou mesmo no documento? Altero data de aprovação e versão, ou mantenho versão e apenas mudo data de aprovação?
Fiquei em dúvida quanto a isto e até pensei em alterar pequenas coisas apenas para encerrar esta questão.
Muito obrigada.
Hehe, não precisa fazer alterações se ele está funcionando bem, Christine. Atualize apenas o prazo dele, para os próximos 2 anos.
Como sugestão, antes de mudar o prazo, tire 15 minutos para olhar para este formulário e pense:
– Não tem como ficar mais simples? Se fizer uma versão online, talvez tenha um site que faça uma versão mais prática de responder.
– Mesmo que ele funcione, todas as perguntas ainda são necessárias? Não tem um jeito de facilitar, trocando resposta de texto por checklist por exemplo?
– O visual e a redação não estão meio maçantes? Talvez um formulário mais divertido incentive as pessoas a preencher com mais atenção…